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汽車線纜行業及發展趨勢分析

發布時間:2021-07-26    點擊次數:1293

文章摘自 線束中國

摘要:汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一,用于汽車的電能傳輸、信號傳遞和控制。汽車線纜不同于其他類型線纜,是根據汽車的需求而專門設計和生產的。同時隨著汽車性能的不斷提高以及電動汽車和智能汽車時代的到來,對汽車線纜的性能要求也越來越高。本文分享一下汽車線纜上下游產業鏈、影響因素分析及行業發展趨勢,以供參考。

一、汽車線纜行業概況

汽車線纜是汽車電器的重要元器件之一,用于汽車的電能傳輸、信號傳遞和控制。由于汽車內部是一個存在震動、摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復雜條件的工作環境,要求汽車線纜具有耐熱、耐寒、耐磨、耐油和抗干擾等各種功能,以保證汽車行車安全。汽車線纜不同于其他類型線纜,是根據汽車的需求而專門設計和生產的。同時隨著汽車性能的不斷提高以及電動汽車和智能汽車時代的到來,對汽車線纜的性能要求也越來越高。

汽車線纜與銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)壓接后,外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體捆扎成汽車線束,是汽車內部輸送電能及通訊的基本載體。汽車線束的重量組成75%-80%是汽車線纜。

根據汽車線纜的用途、電壓、耐溫、材質的不同,汽車線纜有以下多種分類:

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二、汽車線纜行業上下游產業鏈分析

汽車線纜行業的主要上游為銅材、鋁材加工廠商和化工原料生產廠商,其下業主要為汽車線束生產廠商,下游終端行業為汽車整車制造廠商。汽車線纜行業與下游產業的關聯度較高,汽車線束廠商及整車廠商直接影響本行業的技術水平發展狀況和市場需求情況。

1、上游產業

汽車線纜的上游原材料主要為導體(銅材、鋁材)、化工原料,其中銅材是最常見的導體材料,對汽車線纜行業的發展有較大影響。由于銅屬于大宗商品,其價格受宏觀經濟和國際市場影響大,如果不能控制好銅材的采購價格,則會對線纜行業的利潤產生重大影響。

汽車線纜的絕緣材料包覆在導體外部主要起著電絕緣和保護作用,是汽車線纜的基本要件。汽車線纜要抗震動、適應摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復雜條件的工作環境,絕緣材料的性能尤為關鍵。絕緣材料主要有PVC、XLPE、TPE、硅橡膠等。

2、下游產業

由于汽車線纜行業屬于制造過程的中間產業,下業的需求將直接影響線纜行業的發展。隨著汽車智能網聯的逐步滲透、新能源汽車時代的到來,對于線纜產品的性能要求越來越高,促進汽車線纜行業需求增長。與此同時,隨著線纜企業技術工藝水平的提高,也能促進汽車性能的提升,從而推動下游汽車產業的進步與發展。

三、汽車線纜行業的主要特征

1、周期性

汽車線纜行業的發展與汽車行業的發展狀況息息相關,受宏觀經濟情況、國家政策和居民可支配收入影響較大,具有一定的周期性,隨著國民消費水平的提高、城鎮化的推進,汽車線纜行業步入穩定增長的產業周期。

2、季節性

汽車線纜行業的生產和銷售存在季節性波動,季節性主要受下游汽車行業影響。汽車行業下半年為銷售旺季,下游廠商會在銷售旺季來臨之前備足原材料進行生產,因此本行業生產企業通常每年下半年的銷售收入高于上半年。

3、區域性

汽車線纜行業具有較明顯的區域性,在經濟活躍、配套發達的下游客戶聚集區域容易形成產業集群。目前我國汽車零部件產業已經形成了長三角地區、珠三角地區、東北地區、京津冀環渤海地區、華中地區及西南地區六大汽車零部件產業集群地帶,其中的是長三角地區。

四、汽車線纜市場規模

汽車線纜市場容量取決于下游汽車市場的產量。2018 年中國汽車產量為2780.90 萬輛,其中新能源汽車約為 127 萬輛。由于汽車線纜根據其用途、電壓負荷、材質、耐溫條件等不同,其出廠價格存在較大差異,缺乏對應細分公開數據,因而,根據汽車類型的不同分為傳統汽車低壓線纜和新能源汽車高壓線纜兩大類別。

根據收集的公開信息估算,目前一輛傳統汽車線纜的廠商供貨均價約為500元,一輛新能源汽車線纜的廠商供貨均價約為1,000元。根據汽車產量和單量汽車線纜均價,2018年中國傳統汽車線纜市場規模約為132.70億元,新能源汽車線纜市場規模約為12.70億元。隨著中國汽車行業市場規模的穩步增長以及新能源汽車占比逐步提升,汽車線纜擁有較大的市場規模,行業發展前景較好。

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五、汽車線纜行業進入壁壘

1、資質認證壁壘

汽車線纜屬于汽車的安全件,直接決定汽車的安全性能,因而汽車整車廠商對汽車線纜供應商的選擇非常嚴格。汽車線纜企業要進入汽車線束廠商供應鏈,原則上要獲得汽車整車廠商的資質認證。

首先,企業需要通過第三方質量體系認證;其次,企業產品需要通過整車廠商的第三方檢測機構的嚴苛檢測以取得整車廠商對線纜產品的認證;最后,通過線束廠商和整車廠商的適應性試驗后確定供應商資質,納入其供應鏈體系,雙方進入穩定的合作階段。一旦通過汽車整車廠商的認證,汽車線束企業需在通過認證的線纜企業中選擇供應商,因此,線束企業對線纜企業的選擇具有穩定、長期的特點。

為保證產品品質和維護供貨的穩定性,線束企業通常不會輕易改變線纜的供貨渠道。這種嚴格的供應商資質認證,以及基于長期合作而形成的穩定客戶關系,對擬進入汽車線纜行業的企業形成了較強的資質認證壁壘。

2、技術壁壘

汽車線纜的生產主要由拉絲、束絞、擠出等主要工序構成。汽車線纜的質量和性能直接影響汽車整車的安全和可靠性。汽車線纜產品要適應震動、摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復雜條件的工作環境,需要汽車線纜企業具有較高的技術工藝水平、檢測水平以及合理的絕緣材料配方等。

因此,汽車線纜行業是對材料研發能力、設備操作水平、工藝的改良創新和品質的檢測評定等多種技術能力綜合要求較高的行業,需要長時間的實踐和積累,從而形成了較強的技術壁壘。

3、資金壁壘

汽車線纜生產需要購置大量的加工生產設備,引進專業技術人才,設立專門的研發、檢測機構等,這些都需要大量、持續的資金支持。同時,線纜產品具有“料重工輕"的特點,主要原材料銅的價值較高且價格波動較為明顯,需要占用較多的流動資金,要求企業必須擁有較多的營運資金,保證生產的正常運行。

六、汽車線纜行業影響因素分析

1、有利影響因素

1)產業政策支持

汽車線纜作為汽車零部件之一,是連接汽車電子電器的重要零配件,是影響整車電氣性能的關鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車產業中長期發展規劃》、《“十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》、《中國制造2025》、《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》、《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》、《汽車產業發展政策》等一系列產業政策,促進汽車行業以及汽車零部件行業的發展。

2)下游整車行業集中度持續提高

對于汽車線纜行業的企業而言,整車產業集中度越高,意味著與*高的整車廠商合作能獲得穩定的業務訂單。根據中國汽車工業協會數據統計,中國汽車行業市場呈現較高的市場集中度且呈增長態勢。2016年-2018年,大汽車生產企業合計*由88.34%上升至89.13%,其中上汽集團2018年度*達到24.97%,處于行業地位且呈現逐年增長趨勢。另外,廣汽集團、吉利控股近年來增長亮眼,*增長明顯。因此,如進入上汽集團、廣汽集團、吉利控股旗下整車廠供應鏈體系,能享受經營業績的穩定增長。

3)市場需求穩定增長

近年來,隨著整體國民經濟的快速發展,國民收入水平迅速提升,對汽車消費也大幅提升,我國汽車產銷量已多年位居,但我國汽車千人保有量遠低于同期發達國家水平,國內汽車消費需求還具有較大的提升空間,國民經濟的持續快速發展將進一步帶動汽車行業穩步增長,從而增加汽車線纜行業的市場需求;汽車的智能化正沖擊著整個汽車行業的格局,一鍵式啟動、定速巡航、倒車影像等技術目前已在眾多汽車上應用普及,自動駕駛、人機交互系統等智能網聯技術也正在逐步成熟,汽車電子電器在整車的運用占比將越來越高,作為連接電子系統的汽車線纜的需求也將隨之快速增長;隨著新能源汽車認可度的提高,新能源汽車高壓線纜需求也將大幅增加,汽車線纜行業迎來良好的發展機遇。

4)產業向中國轉移帶來新的發展契機

由于汽車零部件行業屬于勞動密集型行業,國際整車廠商出于降低成本和提升本地化服務水平的目的,全球主要的汽車零部件企業逐步將生產基地轉移至具有較大成本優勢的國家。我國已經連續多年成為世界汽車產大的國家,伴隨著我國汽車產銷兩旺的形勢,包括汽車線纜產業在內的國際汽車零部件產業鏈向中國轉移,實現本地化研發設計、生產和供應。以矢崎、安波福等為代表的線束企業不斷加大在中國的投資力度,實現供應鏈的本地化。國內汽車線纜廠商的競爭力正在逐步增強,獲得越來越多的*,更為廣泛地參與全球汽車分工協作產業鏈。

未來幾年國家對汽車行業將逐步對外開放,取消外資比例限制,特斯拉、寶馬、大眾、通用等汽車整車廠商不斷加大在中國投資,特別是新能源汽車領域的投入。隨著汽車行業外資比例限制的取消,對國內自主汽車品牌將帶來重大影響,倒逼國內車企整合資源、提升創新能力,從而充分激發汽車市場活力,帶來新的發展契機。

2、不利因素

1)基礎材料性能落后

汽車線纜要符合汽車的使用要求,絕緣材料的使用是關鍵。目前使用的PVC、XLPE、TPE中一些關鍵的原材料例如穩定劑的生產配方由外資企業掌握,內資企業生產的材料性能無法滿足使用要求?;A材料性能落后,不僅制約了新型汽車線纜的研發,也增加了企業的經營成本。

2)封閉的供應鏈體系

國際品牌整車廠商的供應鏈體系相對穩定,通常優先考慮向穩定合作的汽車零部件企業進行采購,特別是日系整車廠商更傾向于向日資或者中日合資零部件企業進行采購。隨著國內汽車線纜廠商研發技術能力增強、生產工藝水平提高、良好的成本控制能力帶來的高性價比,使得國內汽車線纜廠商逐漸進入外資或合資品牌整車廠商的供應鏈體系,但是要突破現有的封閉體系仍有較長的路程。

七、汽車線纜行業發展趨勢

1、汽車電動化、智能化趨勢下汽車線纜迎新增長點

隨著傳統燃油汽車向新能源汽車的轉化,不同于傳統汽車發動機所需的低壓線纜,新能源汽車的動力電池所需的高壓線纜工作電壓為600V,甚至是1,000V,且需要考慮耐高溫、屏蔽性能、耐腐蝕性、薄壁、柔軟度、與整車電氣系統的電磁兼容性等因素,因此新能源汽車高壓線纜相較于傳統汽車線纜價值更高。高壓線纜為高附加值且屬于純增量市場,將隨新能源汽車發展而迅速增長。智能網聯汽車相較于傳統汽車,車內電子電器功能增多,使得車內線纜的用量增長。

2、汽車線纜向輕量化嘗試

隨著汽車電子化、信息化的快速發展,汽車電子電器功能越來越多。汽車電子設備的大量使用,使車內的電氣布線越來越長、越來越復雜,汽車線束重量的增加,也導致整車成本和能耗的增加。為了順應節能和環保的趨勢,以及配合汽車整車設計的空間布局要求,汽車線纜輕量化是目前各大廠商努力嘗試的方向,其中線束的主要重量在于線纜的銅材,隨著鋁導體的焊接、壓接等工藝難關的攻克,部分汽車線纜以質量較小的鋁導體取代銅導體,將成為未來汽車線纜行業發展的趨勢。

3、高壓線纜將逐步實現進口替代

新能源汽車使用的高壓線纜主要選用XLPE電纜或者硅橡膠電纜。XLPE電纜耐高溫等級較低但耐磨性好,美系汽車廠商以選用XLPE為多。硅橡膠電纜耐高溫等級高但耐磨性差,德系汽車廠商以選用硅橡膠電纜為主。國內汽車廠商選用XLPE電纜和硅橡膠電纜均有。高壓線纜技術質量要求高、生產難度大,目前大多以進口為主。隨著國內線纜廠商技術能力的提升,新能源汽車使用的XLPE電纜和硅橡膠電纜將轉至國內線纜廠商生產,將逐步實現進口替代。


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